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Tokyo – 19 décembre 2024 – TOPPAN Holdings Inc. (TYO: 7911) a conclu un accord avec Sonoco Products Company (NYSE: SON), une entreprise mondiale reconnue pour ses solutions d’emballage durable, afin d’acquérir son secteur Thermoformed & Flexible Packaging (TFP) pour environ 1,8 milliard de dollars, hors dettes et conditions révisées.

Cette acquisition s’avère particulièrement complémentaire, alliant le solide réseau de ventes, la base de clients et les capacités de développement de solutions du secteur TFP de Sonoco en Amérique du Nord et du Sud aux compétences techniques et à la capacité de fabrication du groupe TOPPAN au niveau mondial.

Le secteur TFP de Sonoco est un leader dans l’emballage thermoformé et flexible, servant une large gamme de clients dans les secteurs de l’alimentation, du commerce de détail et de la santé. TFP propose une variété d’emballages complexes pour des catégories à valeur ajoutée, incluant les collations, les condiments, la santé, les plats préparés, les produits frais, le café et la nourriture pour animaux. D’après les comptes pro forma, TFP a généré un chiffre d’affaires d’environ 1,3 milliard de dollars en 2023.

« Nous sommes extrêmement heureux d’avoir l’opportunité d’intégrer le secteur TFP de Sonoco au groupe TOPPAN. Pour accélérer notre stratégie visant à devenir un leader mondial dans les solutions d’emballage durable, nous tirerons profit des forces complémentaires des deux parties afin de favoriser la croissance, de répondre aux besoins des clients et de créer une valeur significative pour nos actionnaires », a déclaré Hideharu Maro, Directeur Représentant, Président et CEO de TOPPAN Holdings. « Il s’agit d’une étape essentielle dans la stratégie mondiale du groupe TOPPAN pour développer le secteur de l’emballage durable. »

Cette transaction est soumise aux conditions habituelles de clôture, incluant les approbations réglementaires, et devrait être finalisée dans la première moitié de 2025.

La Stratégie du Groupe TOPPAN

Le groupe TOPPAN vise à devenir un fournisseur de solutions de premier plan pour répondre aux défis mondiaux. Dans le cadre de sa stratégie à moyen terme actuelle, le groupe se transforme et l’une de ses priorités est de promouvoir des solutions d’emballage durable à l’échelle mondiale.

La vision du secteur de l’emballage du groupe TOPPAN est « Changer le monde par l’innovation en emballage », et sa mission consiste à « Favoriser une société axée sur le bien-être et la durabilité, tout en préservant notre planète pour les générations futures grâce au développement continu de solutions d’emballage innovantes explorant des matériaux et technologies de pointe. »

Le groupe TOPPAN encourage l’innovation dans le développement de solutions d’emballage durable en établissant une chaîne d’approvisionnement mondiale, depuis la fabrication de film jusqu’à la production d’emballages, tout en optimisant les coûts pour répondre aux besoins des marques tant localement qu’à l’échelle mondiale.

Conseillers

Houlihan Lokey agit en tant que conseiller financier principal et Morrison & Foerster LLP en tant que conseiller juridique pour TOPPAN. Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. est également conseiller financier pour TOPPAN.
Goldman Sachs & Co. LLC est le conseiller financier principal pour Sonoco et Freshfields LLP agit en tant que conseiller juridique. RBC Capital Markets, LLC est aussi conseiller financier pour Sonoco.

À propos du Groupe TOPPAN

Fondé à Tokyo en 1900, le groupe TOPPAN est un fournisseur mondial diversifié engagé à offrir des solutions durables et intégrées dans des domaines tels que l’impression, les communications, la sécurité, l’emballage, les matériaux de décoration, l’électronique et la transformation numérique. L’équipe mondiale du groupe, forte de plus de 50 000 employés, propose des solutions optimales grâce à une expertise et des technologies de pointe pour relever les divers défis de chaque secteur d’activité et contribuer à l’atteinte d’objectifs de durabilité partagés.
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À propos de TFP de Sonoco

Le secteur TFP de Sonoco dispose d’une base de clients solide et d’une empreinte industrielle en Amérique du Nord et du Sud avec environ 4 500 employés dans 22 usines, plus de 700 brevets et des capacités de conception réparties dans 10 pays.

Notre Opinion

Cette acquisition par TOPPAN Holdings de Sonoco’s TFP soulève des questions intéressantes sur la consolidation du secteur de l’emballage durable. En s’associant à Sonoco, TOPPAN renforce non seulement sa position sur un marché en pleine expansion, mais démontre également un engagement stratégique envers la durabilité. Alors que les préoccupations environnementales continuent de croître, il sera crucial de suivre comment cette synergie influencera non seulement les innovations dans ce secteur, mais aussi la manière dont ces entreprises répondent aux exigences des consommateurs modernes en matière de durabilité et de responsabilité sociale.



  • Source image(s) : www.holdings.toppan.com
  • Source : https://www.holdings.toppan.com/en/news/2024/12/newsrelease241219_1.html

By Marine Martin

Marine Martin, originaire de l’île Maurice, a débuté sa carrière comme conseillère bancaire avant de se faire un nom à New York. Passionnée par les marchés financiers internationaux, elle se spécialise dans les domaines de la banque, de la finance et du trading.

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