Le spécialiste des puces d’intelligence artificielle Broadcom (AVGO) et le précurseur du secteur fast-casual Cava Group (CAVA) figurent en tête de la liste de surveillance de ce week-end, qui regroupe cinq actions proches de points d’achat. En plus d’AVGO et de Cava, ce groupe inclut la compagnie de croisière de luxe IPO Viking Holdings (VIK), l’opérateur de bourse Cboe Global Markets (CBOE) et le courtier en assurances Brown & Brown (BRO).
Ce groupe diversifié, regroupant des actions technologiques, de consommation et financières, a enregistré une forte hausse au cours de la semaine dernière, alors que de nouvelles données sur l’emploi semblaient confirmer que l’économie américaine reste en bonne santé. Même si les marchés ont intégré moins de baisses des taux de la Réserve fédérale, les investisseurs ont fait grimper le S&P 500 de 0,2 % pour la semaine, terminant légèrement en dessous du précédent record de clôture de lundi.
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Ces actions vont-elles surperformer le S&P 500 ? Les bénéfices pourraient décider.
Brown & Brown et Viking font partie du portefeuille Leaderboard d’IBD, qui contient des actions d’élite, tandis que l’action Cava est sur la liste de surveillance Leaderboard.
SwingTrader a des positions ouvertes dans les actions CBOE et Cava.
Action Broadcom
William Blair a commencé à couvrir Broadcom avec une note “surperformante”, notant que le fabricant de puces sans usine vise 12 milliards de dollars en revenus issus de l’IA pour l’exercice 2024 et qu’il dispose d’un “potentiel de croissance de plusieurs années” dans ses activités de mise en réseau et de puces sur mesure. Les tendances favorables de l’IA comprennent le développement de centres de données IA massifs par des entreprises comme Google et Meta, ainsi que le renforcement du réseau Ethernet comme le protocole de communication privilégié pour les centres de données IA.
Les analystes voient également un nouveau cycle de mise à niveau qui commence pour le secteur traditionnel des puces de Broadcom, axé sur les serveurs, le stockage, le sans fil et les marchés industriels. Enfin, l’activité logicielle de Broadcom, représentant près de 40 % des revenus totaux, est prête pour une forte croissance grâce au rachat de VMware.
Broadcom a augmenté de 2,3 % à 176,64 $ cette semaine, rebondissant à mi-semaine de sa ligne à 21 jours. L’action AVGO a un point d’achat à 180,25 $ suite à un rebond à la fin d’une consolidation de 16 semaines.
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Action CAVA
Les ventes en magasins comparables de Cava ont bondi de 14,4 % au deuxième trimestre, dépassant les prévisions des analystes de 8,2 %. Cela a inclus une augmentation du trafic de 9,5 % et une hausse de 4,9 % du ticket moyen, qui a été influencé par une hausse de prix de 3 %. Le trafic client a bénéficié du lancement, le 3 juin, d’un steak grillé comme nouvel élément de menu.
Cava a ouvert 18 nouveaux établissements au cours du trimestre, dont deux à Chicago, portant le total à 341. Le PDG Brett Schulman a déclaré à CNBC le 12 septembre que Cava vise 1 000 restaurants d’ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé de 15 %.
Dans une note du 23 août, l’analyste de William Blair, Sharon Zackfia, a détaillé les initiatives visant à stimuler les ventes et les marges bénéficiaires, notamment un programme de fidélité remanié qui sera lancé en octobre et un nouveau modèle de déploiement des employés pour améliorer la rapidité du service, prévu pour début 2025.
Les actions Cava ont augmenté de 2,3 % pour atteindre 126,60 $ cette semaine. Ce mouvement a inclus un test réussi de sa moyenne exponentielle sur 21 jours. Cependant, le mouvement de vendredi a culminé à deux points d’entrée possibles avant de terminer légèrement en dessous de l’un d’eux.
Cava a grimpé jusqu’à 128,59 $ en cours de journée vendredi, ce qui a porté le titre au-dessus d’un point d’entrée de 128,18 $ basé sur le sommet du 26 août ayant précédé la récente consolidation.
De plus, les investisseurs auraient pu acquérir des actions Cava avec le mouvement de vendredi au-dessus du sommet du 1er octobre de 125,66 $, coïncidant à peu près avec la moyenne mobile à 10 jours. Cela a également brisé une ligne de tendance descendant depuis le pic du 23 septembre.
Cependant, le mouvement de vendredi s’est effectué avec un volume 43 % inférieur à la moyenne, suggérant un manque de conviction.
Action Viking
Mardi, Viking a annoncé qu’elle avait remporté les classements des compagnies de croisière de Conde Nast Traveler pour la deuxième année consécutive, se classant numéro un pour les croisières fluviales, océaniques et d’expédition.
L’entreprise est en mode de croissance après son introduction en bourse le 1er mai. Le mois dernier, Viking a célébré son retour en Chine avec un voyage de Shanghai à Hong Kong. Elle a également mis en avant de nouveaux itinéraires le long de la côte chinoise vers “des destinations et ports rarement visités, accessibles uniquement par Viking”. En août, Viking a reçu son nouveau navire de 82 passagers pour la rivière Nil et son itinéraire de 12 jours “Pharaons et Pyramides”.
Le 4 septembre, Wells Fargo a augmenté son objectif de prix pour l’action VIK à 39, contre 35, en maintenant une note “surpondéré”. La firme a cité la visibilité de la demande, avec 55 % des voyages pour 2025 déjà réservés et des prix augmentant de 10 % par rapport à l’année précédente.
L’action VIK a augmenté de 5,95 % pour atteindre 37,03 $ cette semaine. Le mouvement du jeudi, affichant une hausse de 1,4 %, a franchi un premier point d’entrée juste au-dessus de 35 alors que VIK a franchi une ligne de tendance issue du sommet du rallye du 20 août. VIK a encore un point d’achat officiel fixé à 37,25 $ suite à une consolidation de 11 semaines, selon MarketSurge.
Action CBOE
Les solides données sur l’emploi de vendredi réduisent le risque de récession. Bien que cela soit une bonne nouvelle pour le marché boursier, ce n’est pas nécessairement génial pour Cboe, qui prospère grâce à la volatilité. Cboe fournit aux investisseurs américains et mondiaux des outils pour couvrir le risque, via son indice de volatilité S&P 500, ou VIX.
Les options sur l’indice SPX de Cboe sont les options d’indices les plus activement échangées aux États-Unis, offrant une exposition à l’indice des grandes capitalisations ainsi que des options pour gérer le risque.
La volatilité a explosé lorsque le rapport sur l’emploi d’août a été inférieur aux attentes. Jeudi, Cboe a indiqué que 62,7 millions de contrats VIX avaient été échangés au troisième trimestre, enregistrant le deuxième meilleur résultat de l’histoire.
Cependant, même si l’économie américaine semble sur des bases plus solides, la volatilité ne disparaîtra probablement pas de sitôt. Le conflit au Moyen-Orient continue de s’intensifier et l’élection présidentielle américaine pourrait également apporter des éléments d’incertitude.
CBOE a augmenté de 3,9 % pour atteindre 210,42 $ cette semaine. Le mouvement de 2,5 % de mardi, coïncidant avec l’attaque de missile de l’Iran contre Israël, a mis en évidence une première opportunité d’entrée, alors que le rebond se produisait au-dessus d’un support clé à la moyenne mobile de 50 jours, permettant à CBOE de dépasser une ligne de tendance en déclin depuis son pic du 17 septembre.
CBOE a encore un point d’achat officiel de 216,14 $ suite à une base plate de six semaines. La dernière base se situe juste au-dessus d’une consolidation précédente, formant un schéma haussier de base sur base, qui est clair sur un graphique hebdomadaire de MarketSurge.
BRO
Brown & Brown est le sixième plus grand courtier d’assurance indépendant aux États-Unis. Le 12 août, Wells Fargo a fait passer l’action BRO à “surpondéré”, tout en relevant son objectif de prix à 112. La société de recherche a donné comme raison l’exposition du courtier aux entreprises de taille intermédiaire, où les prix se sont maintenus de manière plus stable. De plus, les courtiers en assurances ne confrontent généralement pas de risques de souscription liés aux ouragans et autres catastrophes.
L’attractivité de ce secteur a été mise en lumière par l’annonce de lundi, rapportant que Marsh McLennan (MMC) a acquis McGriff Insurance Services pour 7,75 milliards de dollars en espèces.
Brown & Brown a été un acquéreur agressif. Les revenus ont connu une croissance de 12,5 % au deuxième trimestre, avec 2,5 points de pourcentage provenant de 10 acquisitions réalisées durant le trimestre.
L’action BRO a augmenté de 2,9 % pour atteindre 105,65 $ pendant la semaine, rebondissant à partir de la ligne des 10 semaines et franchissant quelques sommets à court terme, offrant une opportunité d’entrée précoce. L’action a clôturé la semaine juste en dessous d’un point d’achat de 106,02 $ en provenance d’une base plate.
Brown & Brown affiche une remarquable note composite de 98 sur l’échelle de 1 à 99 d’IBD, basée sur une large gamme de facteurs techniques et fondamentaux, selon le suivi des actions d’IBD.
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Notre Opinion
Le paysage actuel des actions illustré par Broadcom et Cava souligne l’importance d’adopter des stratégies diversifiées dans un environnement économique en constante évolution. La capacité de sociétés comme Cava à dépasser les prévisions de croissance en periode de forte compétition met en lumière non seulement la robustesse de leur modèle d’affaires mais aussi l’efficacité de leurs initiatives ciblées. En parallèle, l’optimisme autour des performances de Broadcom dans le secteur des puces pour l’IA souligne l’impact puissant que cette technologie pourrait exercer sur la dynamique du marché. Les investisseurs doivent considérer ces éléments dans le cadre de leurs décisions stratégiques d’investissement.
- Source images(s) : www.investors.com
- Source : https://www.investors.com/news/broadcom-cava-stock-near-buy-points/
Marine Martin, originaire de l’île Maurice, a débuté sa carrière comme conseillère bancaire avant de se faire un nom à New York. Passionnée par les marchés financiers internationaux, elle se spécialise dans les domaines de la banque, de la finance et du trading.