PALM BEACH GARDENS, Floride, 15 août 2024 /Sefarad/ — Carrier Global Corporation (NYSE : CARR), leader mondial des solutions intelligentes en matière de climat et d’énergie, a conclu aujourd’hui un accord définitif pour vendre son activité de lutte contre l’incendie commercial et résidentiel à une filiale de Lone Star Funds pour une valeur d’entreprise de 3 milliards de dollars.
“La vente de notre activité de lutte contre l’incendie commercial et résidentiel constitue une étape décisive dans nos projets de cessions, essentiels à notre parcours de transformation vers une entreprise plus focalisée, agile et à forte croissance, dédiée à la création d’un monde plus durable pour les générations futures”, a déclaré David Gitlin, Président et CEO de Carrier. “Je suis très fier de ce que nos équipes de négociation et d’affaires ont accompli. Nous avons maintenant signé des accords pour toutes nos cessions, toutes annoncées il y a environ un an, avec une valeur totale de plus de 10 milliards de dollars, représentant un multiple d’EBITDA d’environ deux chiffres. Cela reflète un dévouement immense de la part de tant de personnes, et je ne pourrais pas être plus reconnaissant envers les efforts inlassables et le travail remarquable de notre équipe.”
La vente annoncée aujourd’hui marque une étape critique dans la transformation du portefeuille de Carrier, après l’acquisition de Viessmann Climate Solutions en janvier et les cessions réussies de ses activités de lutte contre l’incendie industriel et de solutions d’accès global. La vente de la réfrigération commerciale devrait être finalisée d’ici la fin du troisième trimestre. La finalisation de la vente de l’activité de lutte contre l’incendie commercial et résidentiel est attendue d’ici la fin de l’année 2024, sous réserve d’approbations réglementaires et de conditions de clôture habituelles.
Suite à l’acquisition de Viessmann Climate Solutions, Carrier a réduit sa dette nette de plus de 5 milliards de dollars, grâce au remboursement de prêts à terme et de titres en circulation, y compris l’appel d’offres réussi de la semaine dernière pour d’autres dettes en souffrance. En raison d’une désendettement significatif cette année, et conformément aux communications antérieures, Carrier prévoit de réinvestir les 2.2 milliards de dollars de produits nets de la transaction dans des rachats d’actions.
Goldman Sachs & Co. LLC et J.P. Morgan Securities LLC agissent en tant que conseillers financiers pour Carrier. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP et Linklaters LLP fournissent des conseils juridiques externes.
À propos de Carrier
Carrier Global Corporation, leader mondial des solutions intelligentes en matière de climat et d’énergie, s’engage à créer des solutions qui comptent pour les personnes et notre planète pour les générations à venir. Depuis ses débuts, nous avons innové en inventant de nouvelles technologies et en créant complètement de nouvelles industries. Aujourd’hui, nous continuons à être à l’avant-garde grâce à une main-d’œuvre diversifiée de classe mondiale qui place le client au cœur de tout ce que nous faisons. Pour plus d’informations, visitez www.corporate.carrier.com ou suivez Carrier sur les réseaux sociaux à @Carrier.
À propos de Lone Star
Lone Star est une société de capital-investissement de premier plan conseillant des fonds qui investissent à l’échelle mondiale dans des actions d’entreprise, des crédits, de l’immobilier et d’autres actifs financiers. Depuis la création de son premier fonds en 1995, Lone Star a organisé 24 fonds de capital-investissement avec des engagements globaux en capital d’environ 92 milliards de dollars. La société organise ses fonds en trois séries : la série de fonds d’opportunités ; la série de fonds en immobilier commercial ; et la série de fonds pour les mortgages résidentiels aux États-Unis. Lone Star investit au nom de ses partenaires limités, qui incluent des investisseurs institutionnels tels que des fonds de pension et des fonds souverains, ainsi que des fondations et des dotations soutenant la recherche médicale, l’enseignement supérieur et d’autres causes philanthropiques. Pour plus d’informations concernant Lone Star Funds, visitez www.lonestarfunds.com.
Avis de prudence
Cette communication contient des déclarations qui, dans la mesure où elles ne sont pas des faits historiques ou présents, constituent des “déclarations prospectives” au sens des lois sur les valeurs mobilières. Ces déclarations prospectives visent à fournir les attentes ou les plans actuels de la direction concernant les performances opérationnelles et financières futures de Carrier, sur la base d’hypothèses actuellement considérées comme valides. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que “croire”, “attendre”, “attentes”, “plans”, “stratégie”, “perspectives”, “estimation”, “projet”, “objectif”, “anticiper”, “fera”, “devrait”, “voir”, “orientation”, “perspective”, “confiant”, “scénario” et d’autres mots de signification similaire associés à une discussion des performances opérationnelles ou financières futures. Les déclarations prospectives peuvent inclure, entre autres, des déclarations relatives à la vente de notre activité de lutte contre l’incendie industriel, les utilisations prévues des produits nets en résultant, les stratégies ou transactions de Carrier, les plans de Carrier concernant son endettement et d’autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Toutes les déclarations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux exprimés ou implicites dans les déclarations prospectives. Pour des informations supplémentaires sur les facteurs qui peuvent causer des écarts significatifs entre les résultats réels et les déclarations prospectives, consultez les rapports de Carrier sur les formulaires 10-K, 10-Q et 8-K déposés ou remis à la Commission des valeurs mobilières des États-Unis. Toute déclaration prospective ne parle qu’à la date à laquelle elle est faite, et Carrier n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser cette déclaration, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres éléments, sauf si la loi applicable l’exige.
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SOURCE Carrier Global Corporation
Rebecca Feugeres est Responsable Appui-Développement / Chargée de coordination du programme International , elle s’occupe des Actualités, de la Finance du Développement personnel et des sujets liés à l’entrepreunariat