Dublin, le 2 octobre 2024 – Le rapport intitulé “Opportunités d’investissement dans la finance intégrée au Brésil – Mise à jour Q2 2024” a été ajouté à l’offre de ResearchAndMarkets.com.
L’industrie de la finance intégrée au Brésil devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision, enregistrant un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 26,2 % entre 2024 et 2029. Les revenus de la finance intégrée au Brésil passeront de 3,59 milliards de dollars américains en 2024 à 11,52 milliards de dollars américains d’ici 2029.
Ce secteur a connu une croissance substantielle ces derniers mois, propulsée par l’intégration croissante des services financiers dans diverses plateformes numériques et la demande grandissante pour des expériences clients sans couture. Des sous-segments clés comme les paiements intégrés et le prêt intégré ont prospéré alors que les entreprises exploitent la technologie pour améliorer la prestation de services et l’accessibilité pour les consommateurs.
Le secteur de la finance intégrée au Brésil est sur une trajectoire de forte croissance, soutenue par l’intégration croissante des services financiers dans les plateformes numériques et la demande croissante de solutions axées sur le client. Ces derniers mois, des lancements de produits significatifs et des partenariats stratégiques ont propulsé le secteur, avec des acteurs clés tels que Marqeta, Gringo et diverses startups insurtech en tête de l’intégration de solutions financières dans des applications du quotidien. Cette dynamique est renforcée par des évolutions réglementaires favorables, telles que l’expansion des cadres bancaires ouverts et l’introduction de bacs à sable réglementaires, qui encouragent l’innovation tout en veillant à la protection des consommateurs.
Alors que le Brésil continue d’avancer dans son écosystème fintech, le pays est bien positionné pour renforcer son leadership dans le paysage de la finance intégrée en Amérique Latine, redéfinissant la manière dont les services financiers sont fournis et vécus par les consommateurs.
En regardant vers l’avenir, cette croissance devrait se poursuivre, soutenue par des avancées continues dans la fintech et des initiatives gouvernementales visant à promouvoir l’inclusion financière. À mesure que de plus en plus d’entreprises adoptent des stratégies de finance intégrée, le Brésil est sur le point de consolider sa position de leader dans le paysage fintech en Amérique Latine, transformant davantage la manière dont les consommateurs interagissent avec les services financiers.
Lancements de produits et innovations
- Expansion de Marqeta au Brésil : En juillet 2023, Marqeta, un émetteur de cartes, a étendu ses opérations au Brésil en s’associant à Fitbank, une plateforme bancaire en tant que service. Cette collaboration permet aux clients de Marqeta d’accéder à une plateforme agréée par la banque centrale du Brésil, intégrant le système de paiement en temps réel du pays, PIX, pour rationaliser les processus de paiement.
- Fonctionnalités de super-app de Gringo : Gringo, une super-app de premier plan pour les conducteurs au Brésil, a amélioré sa plateforme en intégrant des services financiers supplémentaires, y compris des solutions de paiement et des offres d’assurance, pour mieux servir son base d’utilisateurs de plus de 5 millions de conducteurs.
Nouvelle assurance intégrée
Plusieurs startups insurtech ont lancé de nouveaux produits d’assurance intégrée, permettant aux consommateurs d’acheter des couvertures directement par le biais de plateformes numériques, simplifiant l’accès à l’assurance sans les processus traditionnels. Ces lancements mettent en évidence la tendance croissante d’intégration des services financiers dans des applications quotidiennes, améliorant l’expérience utilisateur et l’accessibilité dans l’écosystème en évolution rapide de la finance intégrée au Brésil.
Partenariats stratégiques
- Partenariat entre Marqeta et Fitbank : En juillet 2023, Marqeta a élargi sa présence au Brésil grâce à un partenariat avec Fitbank. Cette collaboration permet aux clients de Marqeta d’accéder à la plateforme régulée par la banque centrale et d’intégrer PIX, améliorant ainsi les solutions de paiement pour les entreprises opérant dans le pays.
- Investissement de VEF dans Gringo : En janvier 2024, Gringo a obtenu un investissement significatif de VEF, renforçant leur partenariat. Cet investissement vise à améliorer les offres de finance intégrée de Gringo en intégrant des services financiers supplémentaires dans l’application pour ses plus de 5 millions d’utilisateurs.
Ces partenariats illustrent l’intégration croissante des services financiers sur les plateformes au Brésil, augmentant l’accessibilité et la commodité pour les consommateurs et les entreprises.
Évolutions réglementaires
- Expansion du cadre bancaire ouvert : La Banque centrale du Brésil peaufine ses réglementations bancaires ouvertes pour promouvoir la concurrence et l’innovation dans les services financiers. Cette initiative facilite le partage des données financières entre les institutions, permettant aux fintechs d’offrir des solutions plus intégrées.
- Bacs à sable réglementaires : La Banque centrale a également élargi son cadre de bacs à sable réglementaires, permettant aux entreprises fintech de tester de nouveaux produits et services dans un environnement contrôlé. Cette approche favorise l’innovation tout en garantissant le respect des normes réglementaires, soutenant la croissance des solutions de finance intégrée.
- Régulations de protection du consommateur : De nouvelles réglementations ont été introduites pour améliorer la protection des consommateurs dans les paiements numériques et le prêt. Ces mesures visent à garantir la transparence et à protéger les utilisateurs contre les risques potentiels associés aux produits de finance intégrée.
Ces développements réglementaires soulignent l’engagement du Brésil à favoriser un environnement propice à la croissance de la finance intégrée, encourageant l’innovation tout en maintenant la sécurité des consommateurs et l’intégrité du marché.
Ce rapport offre une analyse complète et centrée sur les données de l’industrie de la finance intégrée. Il couvre les secteurs du prêt, de l’assurance, des paiements, ainsi que des finances de patrimoine et d’actifs, et fournit une répartition détaillée des opportunités et des risques de marché dans divers secteurs. Avec plus de 75 indicateurs clés de performance (KPI) au niveau national, ce rapport garantit une compréhension approfondie des dynamiques, de la taille et des prévisions du marché de la finance intégrée.
Il décompose les opportunités du marché par type de modèle commercial, segment de consommateurs et modèle de distribution. De plus, il fournit des informations détaillées dans divers segments de chaque secteur de finance intégrée.
Attributs clés :
Attribut du rapport | Détails |
Nombre de pages | 130 |
Période de prévision | 2024 – 2029 |
Valeur de marché estimée (USD) en 2024 | $3,6 milliards |
Valeur de marché prévisionnelle (USD) d’ici 2029 | $11,5 milliards |
Taux de croissance annuel composé | 26,2 % |
Régions couvertes | Brésil |
Portée du rapport
Ce rapport fournit une analyse approfondie et centrée sur les données de l’industrie de la finance intégrée au Brésil. Ci-dessous un résumé des segments de marché clés :
Taille du marché de la finance intégrée au Brésil et prévision
- Finance intégrée par secteurs clés
- Retail
- Logistique
- Télécommunications
- Manufacturing
- Santé grand public
- Autres
- Finance intégrée par modèle commercial
- Plateformes
- Répandeur
- Entité réglementaire
- Finance intégrée par modèle de distribution
- Plateformes propres
- Plateformes tierces
Taille du marché de l’assurance intégrée au Brésil et prévision
- Assurance intégrée par secteur
- Assurance intégrée dans les biens de consommation
- Assurance intégrée en voyage et hospitalité
- Assurance intégrée dans l’automobile
- Assurance intégrée en santé
- Assurance intégrée dans l’immobilier
- Assurance intégrée dans le transport et la logistique
- Assurance intégrée dans d’autres domaines
- Assurance intégrée par segments de consommateurs
- Assurance intégrée par type d’offre
- Assurance intégrée dans le segment produit
- Assurance intégrée dans le segment service
Assurance intégrée par modèle commercial
- Plateformes
- Répandeur
- Entité réglementaire
- Assurance intégrée par modèle de distribution
- Plateformes propres
- Plateformes tierces
- Assurance intégrée par canal de distribution
- Ventes intégrées
- Bancassurance
- Courtiers/IFA
- Agents liés
- Assurance intégrée par type d’assurance
- Assurance intégrée dans le segment Vie
- Assurance intégrée dans le segment Non-Vie
- Assurance intégrée dans le segment Non-Vie
- Automobile
- Incendie et biens
- Accident et santé
- Responsabilité civile
- Transports maritimes, aériens et autres
- Autres
Taille du marché du prêt intégré au Brésil et prévision
- Prêt intégré par segments de consommateurs
- Prêts aux entreprises
- Prêts au détail
- Prêt intégré par secteurs B2B
- Prêt intégré dans le secteur du commerce de détail et des biens de consommation
- Prêt intégré dans les services IT et logiciels
- Prêt intégré dans les médias, le divertissement et les loisirs
- Prêt intégré dans la fabrication et la distribution
- Prêt intégré dans l’immobilier
- Prêt intégré dans d’autres secteurs
- Prêt intégré par segments B2C
- Prêt intégré dans le commerce de détail
- Prêt intégré dans l’amélioration de l’habitat
- Prêt intégré dans les loisirs et le divertissement
- Prêt intégré dans le secteur santé et bien-être
- Prêt intégré dans d’autres secteurs
- Prêt intégré par type
- Prêt BNPL
- Prêt POS
- Prêts personnels
- Prêt intégré par modèle commercial
- Plateformes
- Répandeur
- Entité réglementaire
- Prêt intégré par modèle de distribution
- Plateformes propres
- Plateformes tierces
Taille du marché des paiements intégrés au Brésil et prévision
- Paiements intégrés par segments de consommateurs
- Paiements intégrés par secteur d’utilisation finale
- Paiements intégrés dans le commerce de détail et les biens de consommation
- Paiements intégrés dans les produits et services numériques
- Paiements intégrés dans le paiement de factures utilitaires
- Paiements intégrés dans le voyage et l’hospitalité
- Paiements intégrés dans les loisirs et le divertissement
- Paiements intégrés dans la santé et le bien-être
- Paiements intégrés dans les fournitures et équipements de bureau
- Paiements intégrés dans d’autres domaines
- Paiements intégrés par modèle commercial
- Plateformes
- Répandeur
- Entité réglementaire
- Paiements intégrés par modèle de distribution
- Plateformes propres
- Plateformes tierces
Taille du marché de la gestion de patrimoine intégrée au Brésil et prévision
Taille du marché des finances basées sur des actifs au Brésil et prévision
- Finances basées sur des actifs par type d’actif
- Finances basées sur des actifs par utilisateurs finaux
Opinion
La montée en puissance de la finance intégrée au Brésil est une évolution prometteuse pour l’industrie financière de la région. Avec un taux de croissance annualisé de 26,2 %, ce secteur illustre bien la capacité des entreprises à s’adapter aux attentes changeantes des consommateurs tout en exploitant les avancées technologiques. La croissance des partenariats stratégiques et des évolutions réglementaires favorables contribue également à créer un paysage propice pour l’innovation. Cependant, il sera essentiel de veiller à ce que la protection des consommateurs soit au cœur de cette transformation afin de soutenir une évolution durable et éthique de l’écosystème fintech au Brésil.
- Source images(s) : www.globenewswire.com
- Source : https://www.globenewswire.com/news-release/2024/10/02/2956964/0/en/Brazil-Embedded-Finance-Market-Report-2024-Regulatory-Changes-Include-Expansion-of-the-Open-Banking-Framework-Regulatory-Sandbox-Initiatives-and-Consumer-Protection-Regulations.html
Rebecca Dubois est Responsable de la section Business et Finance / Elle est Chargée de coordonner les différentes sections de Sefarad et s’occuper également du programme International et des Actualités, de la Finance du Développement personnel et des sujets liés à l’entrepreneuriat