ORLANDO, États-Unis, le 2 octobre 2024 – Innventure, Inc. (Nasdaq : INV) et Learn CW Investment Corporation (NASDAQ : LCW), une société d’acquisition à but spécial, ont annoncé aujourd’hui la finalisation de leur fusion d’entreprise précédemment annoncée (« Fusion d’Entreprise »). Cette fusion a été approuvée lors d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Learn CW le 30 septembre 2024. Suite à cette fusion, la nouvelle société a changé de nom pour devenir Innventure, Inc. et ses actions ordinaires devraient commencer à être négociées sur le marché Nasdaq sous le nouveau symbole « INV » à partir du 3 octobre 2024.
Dans le cadre de la clôture de la fusion, Innventure devrait sonner la cloche de clôture à 16 heures (heure de l’Est) le 3 octobre 2024 au Nasdaq Marketsite.
« Nous sommes ravis d’atteindre ce jalon, qui soutient notre objectif de fonder, financer et opérer des entreprises offrant des solutions technologiques transformantes », a déclaré Bill Haskell, PDG d’Innventure. « Nous croyons que devenir une entreprise publique crée une opportunité unique de permettre aux investisseurs d’accéder à des technologies avec une économie en phase de démarrage et un risque en phase avancée. Je suis reconnaissant envers nos partenaires de Learn CW pour avoir reconnu la valeur de notre modèle économique unique et soutenu notre vision de devenir un conglomérat d’entreprises à majorité détenues. Je remercie également nos partenaires multinationaux pour leur engagement et leur collaboration, ainsi que la confiance qu’ils placent en nous pour commercialiser leurs technologies novatrices. Nous nous réjouissons de faire croître Innventure et de maximiser la valeur pour nos actionnaires à long terme. »
Rob Hutter, PDG de Learn CW, a ajouté : « En tant que personne ayant passé ma carrière dans la création d’entreprises, je suis enthousiaste à l’idée d’aider Innventure à entrer sur le marché public. Je crois que cette introduction en bourse va encore renforcer la crédibilité d’Innventure et son statut de partenaire de choix pour le lancement d’innovations auprès des plus grandes entreprises mondiales, donnant à Innventure, à mon avis, l’avantage sur les meilleures opportunités qui se présenteront pendant des années à venir et permettant aux investisseurs de participer à un flux remarquable d’entreprises innovantes, disponibles dans peu d’autres endroits. »
Innventure utilise son expertise opérationnelle pour commercialiser ce qu’elle considère comme des technologies de rupture provenant de multinationales. Dans ce processus, Innventure construit et développe des entreprises autour de ces technologies en utilisant une analyse systématique, quantitative et répétable. Depuis sa création, Innventure a lancé trois entreprises de ce type : PureCycle Technologies, Inc., AeroFlexx et Accelsius. PureCycle est devenue une société cotée en bourse en 2021.
Conseillers
Jones Day a agi en tant que conseiller juridique pour Innventure, tandis que Sidley Austin LLP a agi en tant que conseiller juridique pour Learn CW. Le Maples Group a agi en tant que conseiller juridique aux Îles Caïmans pour Learn CW.
À propos d’Innventure
Innventure fonde, finance et exploite des entreprises axées sur des solutions technologiques durables et transformantes acquises ou licenciées auprès de multinationales. En tant que propriétaires-exploitants, Innventure prend ce qu’elle considère comme des technologies de rupture de l’évaluation initiale à la commercialisation à grande échelle, en utilisant une approche conçue pour aider à atténuer les risques tout en construisant des entreprises disruptives qui, selon elle, ont le potentiel d’atteindre une valeur d’entreprise cible d’au moins 1 milliard de dollars. Innventure définit « disruptif » comme des innovations pouvant modifier de manière significative le fonctionnement des entreprises, des industries, des marchés et/ou des consommateurs.
À propos de Learn CW Investment Corporation
Learn CW Investment Corporation (« Learn CW ») a été créée dans le but de réaliser une fusion, un échange d’actions, une acquisition d’actifs, un achat d’actions, une réorganisation ou une autre fusion d’entreprise similaire avec une ou plusieurs entreprises. Learn CW est sponsorisée par CWAM LC Sponsor LLC, une société affiliée à Learn Capital, LLC et à Commonwealth Asset Management. Learn Capital est une société de capital-risque de premier plan axée sur les investissements en phase précoce et intermédiaire dans le secteur éducatif mondial de 5,4 billions de dollars. Learn Capital a été fondée en 2008 par Rob Hutter et Greg Mauro, qui ont précédemment géré une société affiliée à Founders Fund. La société possède des décennies d’expérience en matière de création, d’exploitation et d’investissement dans les secteurs de l’éducation, de la consommation, des technologies avancées et des technologies d’entreprise. Commonwealth Asset Management est une plateforme de gestion d’actifs basée à Los Angeles, fondée en juin 2019 et dirigée par Adam Fisher, ancien responsable de la macroéconomie mondiale et de l’immobilier chez Soros Fund Management LLC et ancien fondateur et directeur des investissements de Commonwealth Opportunity Capital, GP LLC.
Avis prudents concernant les déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la section 27A de la loi de 1933 sur les valeurs mobilières et de la section 21E de la loi de 1934 sur les valeurs mobilières, y compris les déclarations concernant les attentes, espoirs, croyances, intentions, plans, perspectives ou stratégies des parties ou de l’équipe de direction respective concernant l’avenir, y compris les avantages anticipés de la fusion d’entreprise, la croissance des revenus et la performance financière, l’expansion des produits et des services, ainsi que la condition financière, les résultats d’exploitation, les perspectives de gains et les attentes d’Innventure et/ou de Learn CW, y compris, dans tous les cas, les déclarations pour la période suivant la réalisation de la fusion d’entreprise. Toute déclaration contenue dans les présentes qui n’est pas une déclaration de fait historique est une déclaration prospective. De plus, toute déclaration faisant référence à des projections, des prévisions ou d’autres caractérisations d’événements ou de circonstances futurs, y compris toutes hypothèses sous-jacentes, est également une déclaration prospective. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par des mots tels que « anticiper », « croire », « continuer », « pourrait », « estimer », « s’attendre à », « prévoir », « destiner », « pouvoir », « pourrait », « perspective », « plan », « possible », « potentiel », « prédire », « projeter », « devrait », « voudrait » et d’autres mots et expressions similaires, mais l’absence de ces mots ne signifie pas qu’une déclaration n’est pas prospective. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les attentes et croyances actuelles de la direction de Learn CW et d’Innventure au regard de leur expérience respective et de leur perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs attendus, ainsi que de leurs effets potentiels sur Learn CW et Innventure, ainsi que d’autres facteurs qu’ils jugent appropriés dans les circonstances. Il n’y a aucune garantie que les développements futurs touchant Learn CW ou Innventure soient ceux que nous avons anticipés. Ces déclarations prospectives impliquent un certain nombre de risques, d’incertitudes (dont certaines échappent au contrôle des parties) ou d’autres hypothèses qui pourraient entraîner des résultats ou des performances réels sensiblement différents de ceux exprimés ou impliqués par ces déclarations prospectives, y compris ceux discutés et identifiés dans les dépôts publics effectués ou à effectuer auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (« SEC ») par Learn CW, notamment dans le prospectus final relatif à l’introduction en bourse initiale de Learn CW, déposé auprès de la SEC le 12 octobre 2021 sous la rubrique « Facteurs de risque », ou les dépôts effectués ou à effectuer par Learn SPAC Holdco, Inc., y compris dans l’enregistrement sur formulaire S-4 déposé en lien avec la fusion d’entreprise et qui a été déclaré efficace par la SEC, ainsi que la déclaration de procuration définitive/de demande de consentement/prospectus relatif à la fusion d’entreprise qui a été envoyée aux actionnaires de Learn CW et aux détenteurs de parts d’Innventure LLC. Ces risques et incertitudes incluent : attentes concernant les stratégies et la performance financière future d’Innventure, y compris ses plans futurs d’affaires, d’expansion et d’acquisition ou objectifs, performance et opportunités prospectives et concurrents, revenus, produits et services, prix, dépenses d’exploitation, acceptation des produits et services, tendances du marché, liquidité, flux de trésorerie et utilisations de liquidités, dépenses en capital, et la capacité d’Innventure à investir dans des initiatives de croissance ; la mise en œuvre, l’acceptation sur le marché et le succès du modèle commercial et de la stratégie de croissance d’Innventure ; les besoins futurs en capital d’Innventure et les sources et utilisations de liquidités ; que la société aura suffisamment de capital à l’approbation de la fusion pour fonctionner comme prévu ; la capacité d’Innventure à obtenir des financements pour ses opérations et sa croissance ; les développements et projections concernant les concurrents et l’industrie d’Innventure ; l’issue de toute procédure judiciaire qui pourrait être engagée contre Learn SPAC Holdco, Inc., Learn CW ou Innventure après la clôture de la fusion d’entreprise ; le risque que l’annonce et la consummation de la fusion proposée perturbent les plans actuels d’Innventure ; la capacité de réaliser les bénéfices anticipés de la fusion ; des coûts imprévus liés à la fusion proposée ; la liquidité limitée et le trading des titres de Learn CW ; le risque géopolitique et des changements dans les lois ou réglementations applicables ; la possibilité que Learn CW et/ou Innventure soient affectés de manière défavorable par d’autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels ; le potentiel de caractériser Innventure comme une société d’investissement soumise à la loi de 1940 sur les sociétés d’investissement ; et le risque opérationnel. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient, ou si l’une de nos hypothèses s’avérait incorrecte, les résultats réels pourraient diverger de manière significative de ceux projetés dans ces déclarations prospectives. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont faites à la date des présentes, sur la base des informations disponibles pour Learn CW et Innventure à cette date, et Learn CW et Innventure n’assument aucune obligation de mettre à jour une quelconque déclaration prospective, qu’elle résulte de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autre chose, sauf si la loi l’exige.
Contact média : Laurie Steinberg, Solebury Strategic Communications
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Contact relations avec les investisseurs : Sloan Bohlen, Solebury Strategic Communications
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Notre Opinion
La fusion entre Innventure et Learn CW marque une étape importante pour les deux entités, signalant une volonté d’innover et de répondre aux exigences d’un marché en constante évolution. Cette opération met en lumière la stratégie d’Innventure de tirer parti des technologies de pointe en les intégrant dans un cadre commercial ambitieux. Le choix de se positionner comme un conglomérat d’entreprises à majorité détenues pourrait offrir une flexibilité et une résilience face aux défis futurs du secteur. Dans ce contexte, l’engagement des dirigeants à maximiser la valeur pour les actionnaires est une approche louable qui mérite d’être suivie de près afin d’évaluer la réussite de cette initiative à long terme.
- Source images(s) : www.globenewswire.com
- Source : https://www.globenewswire.com/news-release/2024/10/02/2957380/0/en/Innventure-LLC-and-Learn-CW-Investment-Corporation-Announce-Closing-of-Business-Combination.html
Marine Martin, originaire de l’île Maurice, a débuté sa carrière comme conseillère bancaire avant de se faire un nom à New York. Passionnée par les marchés financiers internationaux, elle se spécialise dans les domaines de la banque, de la finance et du trading.