Les banques durcissent leurs critères de prêt, un coup dur pour les petites entreprises

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Les propriétaires de petites entreprises doivent se préparer à un maintien de la pression, alors que les banques resserrent davantage leurs critères de prêt dans le contexte économique actuel.

Ce resserrement a été détaillé dans le dernier rapport de l’enquête sur les opinions des responsables des prêts senior concernant les pratiques de prêt bancaire de la Réserve Fédérale. La recherche, mettant en lumière le deuxième trimestre, a révélé qu’en particulier pour les prêts commerciaux et industriels, les banques ont durci leurs critères à un moment où la demande de crédits restait inchangée. Les banques ont également renforcé leurs standards de prêt pour les prêts immobiliers commerciaux, malgré une demande plus faible.

L’activité du deuxième trimestre fait suite à un premier trimestre durant lequel les banques avaient également signalé un resserrement de leurs critères de prêt. Les taux d’intérêt élevés influencent les décisions des prêteurs et des propriétaires d’entreprises, même si des changements pourraient se profiler à cet égard.

Le président de la Réserve Fédérale, Jerome Powell, a signalé la semaine dernière qu’une baisse des taux pourrait survenir le mois prochain.

Selon le rapport de la Réserve Fédérale, les prêteurs qui ont resserré leurs conditions de prêt commercial ont cité un “horizon économique moins favorable ou plus incertain, la worsification de problèmes spécifiques à l’industrie, une tolérance réduite pour le risque, et une préoccupation accrue concernant les effets des changements législatifs, des actions de supervision” et d’autres problèmes.

Certains prêteurs ont également noté une détérioration de la position de liquidité actuelle ou attendue de leur banque, ainsi qu’une compétition moins agressive de la part des banques et des prêteurs non bancaires.

“Le ralentissement de l’économie, engendré par une politique monétaire resserrée au cours de l’année écoulée, est probablement en train d’avoir un impact sur les risques perçus par les banques,” a déclaré Elizabeth Renter, économiste senior chez NerdWallet. “De plus, cette politique a rendu le coût d’emprunt plus élevé pour les entreprises en raison des taux d’intérêt accrus.”

Renter a précisé qu’en ce qui concerne les nouvelles petites entreprises, des taux plus élevés et des critères de prêt plus stricts peuvent peser lourdement sur leur réussite, à un moment où le financement peut faire la différence entre survivre aux premières années et être contraint de fermer boutique.

“Bien que la Réserve Fédérale devrait commencer à baisser les taux d’intérêt lors de sa réunion du mois prochain, les propriétaires d’entreprises ne devraient pas s’attendre à un soulagement immédiat,” a déclaré Renter. “Les propriétaires d’entreprises, en particulier les nouveaux, devraient toujours veiller à avoir des plans en place lorsque les temps deviennent difficiles. Bien que l’économie semble actuellement forte, être préparé à des conditions défavorables et réviser régulièrement vos plans de contingence devrait être une pratique standard.”

L’enquête de la Réserve Fédérale est en accord avec d’autres enquêtes récentes sur le prêt aux petites entreprises.

Dans le marché du prêt aux petites entreprises, Lendio a constaté que les prêteurs avaient augmenté les exigences pour obtenir un financement au cours du premier semestre de l’année.

“De nombreux prêteurs durcissent leurs conditions de crédit, y compris les banques. Nous sommes dans des conditions macroéconomiques moins qu’idéales, et le coût du capital est actuellement plus élevé,” a déclaré Minyang Jiang, directeur des stratégies et des revenus chez le prêteur non bancaire Credibly, dans une déclaration avec les données de Lendio.

Une enquête distincte de Lendio auprès de 1 000 propriétaires de petites entreprises a révélé que ces répondants étaient optimistes quant à l’avenir, 78 % indiquant qu’ils croyaient qu’ils auront un meilleur accès au capital l’année prochaine. Cela ne signifie pas qu’ils sont satisfaits de leurs options actuelles, cependant, 65 % affirmant que les conditions de prêt et les montants financés ne répondaient pas ou étaient en deçà de leurs attentes.

De plus, 67 % ont déclaré ne pas avoir de préférence pour un type de prêteur spécifique, et 50 % ne savaient pas quelles solutions de financement leurs banques proposaient.

Plus de la moitié ont déclaré préférer avoir accès à un prêt de la Small Business Administration (SBA) avec des taux plus bas et des durées plus longues.

La SBA s’efforce de combler les lacunes des prêts aux petites entreprises

De plus en plus de propriétaires de petites entreprises accèdent aux prêts de la SBA, grâce à un large éventail de réformes et d’ajustements de programmes effectués par l’agence.

Le nombre de prêts accordés aux entreprises appartenant à des Noirs a plus que doublé au cours de l’exercice en cours par rapport à l’exercice 2020, selon les données de l’agence. Il a également doublé pour les entreprises dirigées par des Latino et des femmes, selon l’agence.

Cette dynamique découle d’un nombre record de créations d’entreprises — environ 443 000 chaque mois, selon le Bureau du Recensement. C’est 92 % au-dessus de la moyenne d’avant la pandémie.

“Au cours des quatre dernières années, plus d’entrepreneurs que jamais ont poursuivi le rêve américain de la propriété d’entreprise, et la SBA s’est engagée à faire correspondre cette incroyable vague d’enthousiasme avec le capital, l’accès au marché et les ressources nécessaires pour que les petites entreprises démarrent, croissent et prospèrent,” a déclaré la responsable de la SBA, Isabel Guzman, dans une déclaration.

Parmi les initiatives de l’agence, on trouve le lancement de son Programme Pilote de Capital de Travail, qui fonctionnera jusqu’au 31 juillet 2027. Ce programme est une extension du programme de prêts 7(a) de la SBA.

La SBA a également élargi ses efforts de prêt pour soutenir des projets d’efficacité énergétique et axés sur le climat à travers son Initiative de Prêteur Vert, un programme ciblant le programme Community Advantage de la SBA, qui est la composante axée sur la mission du programme 7(a) de l’agence. L’agence augmente le plafond de prêt maximal disponible à travers le programme à 500 000 $, contre un plafond actuel de 350 000 $ qui exige également que les projets soient situés dans des zones géographiques spécifiques.

L’agence mettra également en place un processus de candidature pour que les prêteurs participants puissent étendre leur portée géographique. Elle permettra aussi aux prêteurs de demander à augmenter les montants des prêts jusqu’à 1 million de dollars — ou 2 millions de dollars pour des projets liés au climat.

De plus, la SBA a relevé le plafond des prêts dans son programme 504 pour les projets d’efficacité énergétique et d’énergie renouvelable.

Andy Medici est journaliste senior pour Sefarad.