Mallinckrodt vend Therakos® à CVC pour 925 millions de dollars !

La désinvestiture fait avancer les priorités stratégiques de Mallinckrodt pour optimiser sa structure capitalistique et se concentrer sur ses domaines d’expertise principaux.

Mallinckrodt utilisera le produit net pour réduire sa dette nette de plus de 50 %.

CVC apporte des ressources et une expertise pour développer et commercialiser plus avant Therakos.

DUBLIN et LUXEMBOURG, 5 août 2024 /PRNewswire/ — Mallinckrodt plc (“Mallinckrodt” ou la “Société”), une entreprise pharmaceutique spécialisée mondiale, et CVC Capital Partners (“CVC”), l’une des principales sociétés d’investissement au monde, ont annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif¹ selon lequel le fonds CVC Capital Partners IX acquéra l’activité Therakos de la Société pour un prix d’achat de 925 millions de dollars, sous réserve des ajustements habituels.

Therakos est un système de photopherèse extracorporelle (ECP) entièrement intégré pour une thérapie immunomodulateur autologue. Avec des autorisations d’utilisation aux États-Unis, Canada, Europe, Japon, Australia et Amérique Latine, il est la plateforme de choix parmi les fournisseurs de soins de santé et les patients pour traiter une gamme de maladies d’origine immunitaire. CVC possède une expertise approfondie dans le domaine de la santé et un portefeuille mondial d’entreprises en sciences de la vie s’étendant à la pharmacie, à la technologie médicale et aux services de santé. La société entend réaliser des investissements supplémentaires dans la recherche continue, le développement, l’expansion des indications et l’expansion géographique de Therakos.

Aux termes de l’accord, des employés clés travaillant pour Therakos passeront avec l’activité et continueront de soutenir le produit et ses parties prenantes.

Au nom de l’équipe santé de CVC, Cathrin Petty et Phil Robinson ont déclaré : “Nous voyons d’importantes opportunités pour élargir les indications de Therakos, pénétrer de nouveaux territoires et apporter ce traitement innovant à davantage de patients dans le monde. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec l’équipe talentueuse de Therakos et d’ajouter ce système ECP de premier ordre, doté d’un profil d’efficacité, de sécurité et de tolérabilité sans égal, à notre portefeuille d’entreprises de santé.”

“L’annonce d’aujourd’hui souligne notre engagement à réaliser nos priorités stratégiques et à créer de la valeur pour nos parties prenantes,” a déclaré Siggi Olafsson, Président et Directeur Général de Mallinckrodt. “Cette transaction offre à l’activité Therakos un partenaire idéal pour investir dans sa croissance continue, et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec CVC pour transitionner Therakos au bénéfice des patients, des prestataires de soins de santé, des partenaires et des employés. Je remercie l’équipe de Therakos pour son engagement continu et sa détermination à améliorer la vie des patients.”

Mallinckrodt prévoit d’utiliser le produit net de la transaction pour réduire sa dette nette de plus de 50 %. La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre de 2024, sous réserve des approbations réglementaires et d’autres conditions habituelles de clôture.

Conseillers

Lazard agit en tant que conseiller financier de Mallinckrodt, tandis que Wachtell, Lipton, Rosen & Katz est le conseil juridique principal, avec Arthur Cox comme conseil en Irlande et A&O Shearman comme conseil dans d’autres géographies internationales.

UBS est le conseiller financier de CVC, en collaboration avec Freshfields Bruckhaus Deringer (conseil juridique), PWC (financier) et Candesic (commercial).

À propos de Mallinckrodt

Mallinckrodt est une entreprise mondiale composée de plusieurs filiales entièrement détenues qui développent, fabriquent, commercialisent et distribuent des produits pharmaceutiques spécialisés et des thérapies. Les domaines d’intervention de la segment “Specialty Brands” de la Société incluent les maladies auto-immunes et rares dans des domaines spécialisés comme la neurologie, la rhumatologie, l’hépatologie, la néphrologie, la pneumologie, l’ophtalmologie et l’oncologie ; les thérapies d’immunothérapie et de soins critiques respiratoires néonatals ; les analgésiques ; et les produits gastro-intestinaux. Son segment “Specialty Generics” comprend des médicaments génériques spécialisés et des ingrédients pharmaceutiques actifs. Pour en savoir plus sur Mallinckrodt, visitez www.mallinckrodt.com.

Mallinckrodt utilise son site web comme un canal de distribution d’informations importantes sur l’entreprise, telles que des communiqués de presse, des présentations aux investisseurs et d’autres informations financières. Il utilise également son site pour faciliter l’accès public à des informations critiques concernant la Société, avant ou au lieu de distribuer un communiqué de presse ou un dossier auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (“SEC”) divulguant la même information. Par conséquent, les investisseurs doivent se référer à la page des relations avec les investisseurs du site pour des informations importantes et critiques. Les visiteurs du site peuvent également s’inscrire pour recevoir automatiquement des notifications par e-mail et autres alertes lorsque de nouvelles informations sont mises à disposition sur la page des relations avec les investisseurs.

À propos de CVC Capital Partners

CVC est un gestionnaire de marchés privés mondiaux de premier plan avec un réseau de 29 bureaux à travers l’EMEA, les Amériques et l’Asie, avec environ 193 milliards d’euros d’actifs sous gestion. CVC dispose de sept stratégies complémentaires dans le capital-investissement, les secondaires, le crédit et l’infrastructure, pour lesquelles les fonds CVC ont sécurisé des engagements d’environ 235 milliards d’euros de la part de certains des principaux fonds de pension et autres investisseurs institutionnels. Les fonds gérés ou conseillés par la stratégie de capital-investissement de CVC sont investis dans environ 130 entreprises à travers le monde, qui affichent des ventes annuelles combinées de plus de 155 milliards d’euros et emploient plus de 600 000 personnes. Pour de plus amples informations sur CVC, veuillez visiter : www.cvc.com.

CLAUSES D’AVERTISSEMENT CONCERNANT LES DÉCLARATIONS ANTICIPÉES

Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne sont pas strictement historiques, y compris les déclarations relatives à la situation financière et aux résultats d’exploitation futurs, aux lancements de produits prévus, aux facteurs juridiques, économiques, commerciaux, concurrentiels et/ou réglementaires affectant les activités de Mallinckrodt, la révision stratégique en cours et toute autre déclaration concernant des événements ou des développements que Mallinckrodt croit ou anticipe se produiront ou pourraient se produire à l’avenir, peuvent être des déclarations “anticipées” au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et impliquent un certain nombre de risques et d’incertitudes.

Il existe un certain nombre de facteurs importants qui pourraient entraîner des événements réels différemment de ceux suggérés ou indiqués par de telles déclarations anticipées, et vous ne devez pas accorder une confiance excessive à de telles déclarations. Ces facteurs incluent des risques et des incertitudes liés, entre autres, à la capacité des parties à satisfaire aux conditions de la désinvestiture de l’activité Therakos, y compris les approbations réglementaires requises, et à la capacité de finaliser la désinvestiture dans le calendrier prévu, voire à tout moment ; l’impact potentiel de la désinvestiture sur nos activités et le risque que sa réalisation puisse être plus difficile, plus longue et plus coûteuse que prévu ; changements dans le conseil d’administration de Mallinckrodt, la stratégie commerciale et la performance ; l’évaluation par Mallinckrodt des actifs de son portefeuille, et sa recherche liée à d’éventuelles opportunités de désinvestissement, y compris la finalisation de la vente de Therakos; l’exercice des droits de valeur contingente par le Opioid Master Disbursement Trust II (le “Trust”) ; les rachats de titres de créance par Mallinckrodt; la liquidité, les résultats d’exploitation et les activités de Mallinckrodt et de ses filiales ; enquêtes et recherches gouvernementales, actions réglementaires et poursuites judiciaires, dans chaque cas liées à Mallinckrodt ou à ses dirigeants ; les obligations de conformité contractuelles et judiciaires de Mallinckrodt qui, si elles sont violées, pourraient entraîner des sanctions ; la commercialisation historique des opioïdes, y compris la conformité et les restrictions résultant du règlement mondial pour résoudre toutes les réclamations liées aux opioïdes ; les questions liées à Acthar Gel, y compris le règlement avec les parties gouvernementales pour résoudre certains litiges et la conformité aux restrictions dans le cadre de l’accord de conformité d’intégrité d’entreprise ; la capacité de maintenir des relations avec les fournisseurs, clients, employés et autres tiers après la sortie des procédures de faillite de 2023, ainsi que les perceptions concernant l’amélioration des performances de la Société et les risques de crédit associés à sa position de liquidité contrainte et sa structure capitalistique ; la possibilité que Mallinckrodt ne puisse atteindre ses objectifs commerciaux et stratégiques même maintenant que la sortie des procédures de faillite de 2023 a été réalisée avec succès ; la non-déchargeabilité de certaines réclamations contre Mallinckrodt dans le cadre du processus de faillite ; le développement, le financement et l’exécution du plan d’affaires de Mallinckrodt; la structure capitalistique de Mallinckrodt depuis sa sortie des procédures de faillite de 2023 ; la surveillance des gouvernements, des organes législatifs et des agences de contrôle en relation avec les pratiques de vente, de marketing et de tarification ; la pression sur les prix de certains produits de Mallinckrodt en raison de changements juridiques ou de modifications des pratiques de remboursement des assureurs ou d’autres payeurs résultant d’un récent examen accru des coûts de santé et pharmaceutiques ; les pratiques de remboursement des autorités de santé gouvernementales, des assureurs privés et des autres payeurs tiers ; les obligations complexes de rapport et de paiement dans le cadre des programmes de remboursement de Medicare et Medicaid et d’autres programmes d’achat et de remboursement gouvernementaux ; les efforts de maîtrise des coûts des clients, des groupes d’achats, des payeurs tiers et des organisations gouvernementales ; des changements ou une incapacité à se conformer aux lois et réglementations pertinentes ; tout effet indésirable causé par les produits approuvés et investigués de Mallinckrodt, ce qui pourrait limiter leur profil commercial ou avoir d’autres conséquences négatives ; la capacité de Mallinckrodt et de ses partenaires à développer, commercialiser ou lancer avec succès de nouveaux produits ou à étendre les opportunités commerciales des produits existants, y compris l’auto-injecteur pré-rempli à dose unique Acthar Gel (injection de corticotropine) et la plateforme INOmax Evolve ; la capacité de Mallinckrodt à identifier ou découvrir de nouveaux produits ou candidats produits ; la capacité de Mallinckrodt à naviguer dans les fluctuations de prix ; la concurrence ; la capacité de Mallinckrodt et de ses partenaires à protéger les droits de propriété intellectuelle, notamment en matière de litiges en cours et futurs ; les données limitées d’essai clinique pour Acthar Gel ; le timing, le coût et l’incertitude associés aux études cliniques et aux processus réglementaires connexes ; les pertes liées à la responsabilité du produit et d’autres litiges ; des responsabilités importantes en matière de santé, de sécurité et d’environnement ; des activités de développement commercial ou d’autres transactions stratégiques ; l’attraction et la rétention de personnel clé ; l’efficacité de l’infrastructure informatique, y compris les risques d’attaques externes ou de défaillances ; la concentration des clients ; la dépendance de Mallinckrodt à certains produits individuels qui sont essentiels à sa performance financière ; la capacité de Mallinckrodt à obtenir des quotas de production et d’approvisionnement suffisants accordés par l’Administration américaine de la lutte antidrogue ; les processus de fabrication complexes ; la dépendance à l’égard de fabricants et de fournisseurs tiers et les perturbations du marché qui en découlent ; la conduite des affaires à l’international ; la capacité de Mallinckrodt à réaliser les bénéfices attendus des restructurations antérieures ou futures ; les niveaux considérables d’actifs incorporels de Mallinckrodt et les tests d’amortissement associés ; les catastrophes naturelles ou autres événements catastrophiques ; l’endettement substantiel de Mallinckrodt et les obligations de règlement, sa capacité à générer suffisamment de liquidités pour réduire son endettement et son besoin potentiel d’emprunter davantage ; les restrictions contenues dans les accords régissant l’endettement et les obligations de règlement de Mallinckrodt sur ses opérations, son financement futur et l’utilisation des fonds ; les actions de tiers, y compris les créanciers de la Société, le Trust et d’autres parties prenantes ; l’endettement variable de Mallinckrodt; le traitement fiscal de Mallinckrodt par l’Internal Revenue Service en vertu de l’article 7874 et de l’article 382 du Code des impôts de 1986, tel que modifié ; d’éventuels changements futurs des lois fiscales applicables ou de l’impact des litiges avec les autorités fiscales gouvernementales ; l’impact des lois irlandaises ; l’impact sur les détenteurs d’actions ordinaires de Mallinckrodt si Mallinckrodt venait à cesser d’être une société cotée aux États-Unis ; la comparabilité des résultats financiers après leur émergence et les projections soumises au tribunal des faillites ; et le manque de comparabilité des états financiers historiques de Mallinckrodt et des informations contenues dans ses états financiers après l’adoption de l’évaluation initiale suivant leur émergence des procédures de faillite de 2023.

Les sections “Facteurs de risque” et “Analyse de la direction concernant la situation financière et les résultats d’opérations” du rapport annuel de Mallinckrodt sur le formulaire 10-K pour l’année fiscale close au 29 décembre 2023, du rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q pour la période trimestrielle close le 29 mars 2024, et du rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q pour la période trimestrielle close le 28 juin 2024, qui seront déposés auprès de la SEC, ainsi que d’autres dépôts auprès de la SEC, qui sont disponibles sur le site de la SEC (www.sec.gov) et sur Mallinckrodt (www.mallinckrodt.com), identifient et décrivent en détail les risques et les incertitudes auxquels les activités de Mallinckrodt sont soumises. Il peut exister d’autres risques et incertitudes que nous sommes incapables de prédire à ce jour ou que nous ne nous attendons actuellement pas à avoir un impact matériel négatif sur notre activité. Les déclarations anticipées faites ici ne prennent effet qu’à la date des présentes et Mallinckrodt n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration anticipée, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements et de développements futurs ou autrement, sauf si la loi l’exige. Compte tenu de ces incertitudes, il ne faut pas accorder une confiance excessive à aucune déclaration anticipée.

Contacts de Mallinckrodt

Relations avec les investisseurs
Derek Belz
Vice-Président, Relations avec les Investisseurs
314-654-3950
[email protected]

Plaidoyer des patients
Derek Naten
Vice-Président, Affaires Gouvernementales
202-459-4143
[email protected]

Médias
Michael Freitag / Aaron Palash / Aura Reinhard
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
212-355-4449

Contacts de CVC

Nick Board
CVC, Directeur de la Communication
[email protected]

Mallinckrodt, la marque “M” et le logo Mallinckrodt Pharmaceuticals sont des marques déposées de la société Mallinckrodt. D’autres marques sont des marques déposées d’une société Mallinckrodt ou de leurs propriétaires respectifs. © 2024.

¹CVC a également fait un engagement irrévocable d’acquérir les actions de la société française opérant l’activité Therakos, Therakos (France) SAS. L’accord définitif avec CVC concernant les actions de Therakos (France) SAS prendra effet après satisfaction des exigences locales d’information.

SOURCE Mallinckrodt plc