La filiale britannique de Strabag, Strabag UK, a accepté une offre de rachat recommandée de 52,3 pence par action, ce qui représente une prime de 58,5 % par rapport au prix des actions de Van Elle, une entreprise cotée sur AIM.
Cette acquisition renforce l’ambition de Strabag de développer une plateforme de construction intégrée au Royaume-Uni en ajoutant une expertise géotechnique spécialisée dans des secteurs clés.
Van Elle est l’un des plus grands entrepreneurs en ingénierie géotechnique et en travaux de sol au Royaume-Uni, avec une forte présence nationale et environ 650 employés.
Au cours de l’année dernière, l’entreprise a généré un chiffre d’affaires de 130,5 millions de livres sterling, avec un bénéfice imposable sous-jacent de 5,3 millions de livres sterling.
Plus tôt dans la semaine, Strabag a également annoncé l’acquisition de Crofton Engineering, une société spécialisée dans la structure en acier, basée dans le Cambridgeshire.
Andrew Dixon et Simon Wild, directeurs généraux de Strabag UK, ont déclaré : « L’acquisition de Van Elle constitue une étape importante dans la stratégie de croissance de Strabag SE, renforçant notre position de leader de marché intégré dans les services de construction. »
« Van Elle apporte une plateforme d’ingénierie des sols et géotechnique bien établie et respectée, complétant ainsi nos opérations existantes. Nous avons hâte de continuer à servir la clientèle de Van Elle. »
« Nous sommes convaincus que cette combinaison générera une valeur ajoutée grâce à nos relations clients complémentaires et à nos marchés finaux. »
Le conseil d’administration de Van Elle a soutenu unanimement cette opération.
Frank Nelson, président de Van Elle, a indiqué : « Compte tenu du cycle actuel, le conseil d’administration de Van Elle estime que cette offre représente non seulement une prime significative, mais qu’elle offre également aux actionnaires la certitude d’un paiement en espèces, tout en apportant à la clientèle de Van Elle un propriétaire spécialisé dans le secteur, axé sur le développement de son offre de produits. »
L’acheteur a déjà obtenu le soutien d’environ 45 % des actions via des engagements irrévocables et des lettres d’intention.
La finalisation de cette acquisition est attendue d’ici la fin juin.
Bon à Savoir
- Strabag est un acteur majeur dans le secteur de la construction européenne.
- La fusion des expertises pourrait favoriser l’innovation dans le secteur géotechnique.
- Le marché de l’ingénierie géotechnique au Royaume-Uni est en pleine mutation, favorisant les acquisitions stratégiques.
- Des économies d’échelle peuvent être anticipées suite à ce regroupement.
Le paysage des acquisitions dans le secteur de la construction soulève des questions d’avenir pour les services intégrés. Au-delà des chiffres et des stratégies, il est essentiel de considérer comment ces mouvements influencent la dynamique du marché, la durabilité des offres et l’expérience client. Ce rapprochement pourrait-il redéfinir les relations entre les acteurs du secteur ? La transition vers une intégration plus horizontale pourrait-elle être une voie privilégiée alors que le secteur se prépare à relever des défis environnementaux et économiques croissants ?